宾馆老板继续说道想不到竟成仙窟贼窝，灵沼变做芦苇，京都有几个暴徒，逃亡兰池中，昼伏夜出，看同巢穴。秦始皇哪里知道明白，天天游玩，没有看到盗贼踪迹。某个晚上乘着月色，又带了贴身武士四人，微服出行到兰池旁边，正遇上盗贼出来，一拥上前，夹击秦始皇。秦始皇慌忙躲避开，倒退几步，吓成一团，亏损得到四个武士拔出武器，与盗贼拼命奋斗，只能砍倒一人。盗贼一般还不肯退，再恶狠狠的拿着武器据理力争，究竟盗贼众乌合之众，不到武士训练到武工，杀了半晌，再打倒了好几个，我知道自己不敌盗贼，正在呼啸一声，觅路逃走了。秦始皇经过这一吓，把游兴起早已经打消，急忙从武士保卫掖，拥别的回宫。第二天早晨有严厉的旨意传出来，大索盗贼。关中官吏，当这股军队四编辑，提了几个像盗贼不是盗贼的人物，毒刑拷打审问。不需要犯人诬伏，早已死在杖下。官吏就上奏报告，只是说这已经得罪人，就地处决。秦始皇还一重申排斥，要求其他防检查不严，申命搜缉务尽。官吏不能不遵守，又挨家挨户稽查，骚扰了好几天，直到第二天以后，才能得到消差。从此，秦始皇不再次微服出行。
恍惚间又过了一年，秦始皇仍梦想求仙，念念不忘，暗思神仙术可求，不只是终身不会死，就算是有意外情况，也能预先推测，还怕什么凶恶之徒？主见已定，不能不冒险一行，再命束游，从抵达碣石。正好有燕人卢生，业儒不去，也借着求仙学道的名称，干时考虑进。于是就去拜见秦始皇，凭借着了一张利口，买动始皇帝欢心，秦始皇在叫他航海去，寻找古代仙人羡门高发誓。卢先生立刻就去，好几天不见回音，秦始皇又停止跟踪海上，耐心等候，等人到望眼将穿过，方得到卢生回报。卢先生一看见秦始皇，经过了礼，就捏造了许多话语，自称经过什么地方，能进入什么宫，的虚无缥缈满口，夸说了一大篇，然后从怀中取出一封信，捧着皇帝秦始皇，对仙药虽然不能取，仙书却已抄来。秦始皇连接查看一周，书中不超过几百句，统是散乱恍惚，无法了解。只有内心有亡秦的胡一句话，映到始皇帝眼中，不觉暗暗生惊讶。这句话似乎应后来预言，不知道从哪里采集到卢先生？他想胡是北狄名称，古代有獯鬻卖玁狁等部落，占据北方，屡次侵占中国，辗转改名，叫作匈奴。现在匈奴仍然存在，部落照旧，据仙书中意义，将来我大秦天下，必须为胡人所取，这事还得解决？趁我强大的时候候，除灭了他，免得养疮留下后患，害我的子孙。当下收拾仙书，让卢先生随皇帝一起走，移动车向北，改变从上郡出发，一面派将军蒙恬，调军队三十万人，北伐匈奴。
匈奴虽然做强民族，但是既然没有城墙，也没有宫殿，当地人专门从事畜牧，每次选择水草所在，作为居住的地方，水干涸草尽，就去别处。所拥戴的酋长，也不过设帐为房屋，披毛做衣服，宰牲为食，差不太多和太古代相类似。只是他身材高大，性格强悍，礼义廉耻，完全不懂，除平时放牧外，一味的跑马射箭箭，捕捉野兽牵禽。有时中国边境，空虚无备，他就乘机南下，抢劫一番。因此中国人狠加仇恨，说他是狗和羊贱种。只有史学家称为夏后氏远孙淳维后裔，究竟确实与否，小儿子也无法证明。只闻得周末时代，燕赵秦三国，统和匈奴相近，时常关注边防，筑城屯兵，因此匈奴还不敢侵犯边境，散居在塞外。匈奴源流不得不就此略叙。这次秦将军蒙恬，带着大部队，突然出境，匈奴还没有预备，突然遇到大军杀来，如何抵挡，只好分头四窜，把塞外水草肥美的地方，让给秦国人。这地方就是后人所称的河套，在长城外西北角，秦国人号为河南地区，由蒙恬画土分区，四十四县析置，在将内地犯罪，移居实边；又乘胜驱逐匈奴，往北越过黄河，取到阴山等地，分别设三十四县。就在河上筑城墙为堵塞，并把从前面三个国家旧城，一是修筑，继长增高，西起临洮，东到辽东，越山跨谷，绵延万里，称为万里长城。看官！你想这城虽然有旧址，恰好是断断续续，不相连接，将东、西两端，也没有这般延长，一经秦将军蒙恬监修，才有这流传千古的长城，当时需要工若干，浪费钱财多少，实际上属于无从算起，中国人民的困苦，可想而知，不要让小儿子描摹临摹了。小儿子有诗感叹道：
冬鼓频响工程未休，长城扩建万民愁，
秦朝毕竟谁阶激励？外患虽然宁里会忧虑。
长城还没有修筑完成，又有一道命令，派将军蒙恬遵照执行。想知道什么事，请看下面回。博浪沙的一击，从来不是志士所做的，但当这千乘万骑的中，一梳轻轻试，难道一定要有所成就，幸而张良不被捕获，还得重生，否则，如果你的到秦国，杀死身体无补，只为世人讥讽，与暴虐的秦国果然有什么损害呢？苏轼的作品《留侯论》，对希望得到桥上老人，有教导的，这话真对呀！那秦始皇东巡遇椎的，微代理灾盗，也应努力借鉴前人，告诫自己游玩，于是迷惑于求仙的观念，再到碣石，派卢生的航海，得到图谶而改变方向。北经上郡，突然发重兵，驱逐胡人不足，继以修筑长城的工程，百姓的辛劳是怎么样吗？？后来有人认为开始皇的修筑长城，灾祸在一时间，功在百代，也想到汉、晋以来，外患不断，长城真靠得住吗？
不可以依靠吗？天子有道，守在四夷，修筑城也做什么呢！
再说蒙恬正在监修长城，接连几天赶造，忽然又连接到始皇帝诏书的旨意，这是让他再次追逐匈奴。蒙恬已经返回河南，到这里不敢违抗诏命，于是又渡过黄河进攻，选拔高阙陶山北假等地。再往北统是沙漠，不见行人，蒙恬于是停住人马，选择看险要，分别修筑堡垒，随后迁到内地侵犯人留守，然后派人上奏报告，静心听后命。传人有又下诏书到来，命令他回在上郡，于是拔塞回到南方，到行宫朝见秦始皇。秦始皇正下令回都，匆忙与蒙恬话别，让他留守上郡，统治塞外。并命令征召授任直道，从九原到云阳，全部改坦途。蒙恬唯唯应命，应该就是送别秦始皇，依照圣旨办。此时的万里长城，甫经修建筑，役夫约几十万，辛苦经营，十成中还只有两三成，粗粗告诉去，偏又要兴动大工程，开通直道，这真是西北人民的厄运，累得叫苦不迭！又何况西北一带，多是山地，层岭复杂，深谷绕在周围，想要一个法律坦平，谈何容易。怎奈这位蒙恬将军，依仗权势作威作福，任意驱使逼迫，百姓无力反对，不得不招募前离开，今天挖山，第二天填谷，性命却拼了无数，直道终不能完工；所以秦朝廷十多年里，只听说长城修筑在，不知道直道完成，白白断送了许多民众的生命，耗费了许多国库，难道不令人叹息！一片凄凉呜咽声。
越年为秦始皇三十三年，秦始皇已经平定塞北，又想征服岭南，岭南为蛮人居住，不开文化，大致与北狄相似，只有地方低洼潮湿，气候炎火一样，山高林密等处，又受热气熏蒸，积成瘴雾，行为人触到，重就是伤害生命，轻也生病，更有利的是毒蛇猛虎，聚集在深著，没有人敢撄。秦始皇的了解道路上艰难，不便于行军，但从没有法中想出一法，特别要从前面逃跑被抓获的人侵犯，整体释放，冒充军人，使他南征。又因兵额不足，再寻找民间入赘的女婿，石勒让一起去。入赘的女婿用外，改用商人充数，共得到一两个十万人，特别派大将统领，近期南行。可怜的咸阳桥上，爷娘妻子，都来相送，依依惜另，哭声四通八达。那大且大发兵威，把他赶去，不准喧哗。看官，你道这入赘的女婿商人，根本没有罪孽，为什么与犯罪并列，要他随同出征呢？原来秦朝廷旧制，凡进入赘人家的女儿女婿，和贩卖货物的商人，统视作贱奴，不得与平民相同等，为了这次南征，了要他旅行在战争。这班入赘的女婿商人，没有办法解围，没办法推辞过父母，告别了妻子，含悲上路，向南进行。途中翻山越岭，历尽辛苦，好多天才能到南方，南诏蛮军未经战阵，又没有有利武器，晓得甚么攻守的方法，而且各地散居，势分力量薄弱，突然听到鼓声大震，为炮齐鸣响，才有点奇怪。登高远望，但见有大队人马，从北方曲曲折折过来，新簇簇的旗帜，亮晃晃的刀枪，雄纠纠的武士，恶狠狠的将官，都是我从来没有看到，到这里才得以瞧着，心中一惊，山脚下就跑，哪里还敢面对敌人？有几个蛮子蛮的女儿，逃跑少慢，即使被秦兵上前拉住，放进囚车。再向四处追逐蛮人，蛮人逃不胜逃，只能匍匐路旁，叩头乞求，情愿充任作奴仆，不敢抗拒命令。叙写南蛮，与前回北伐匈奴时，又另是一种笔墨。其实秦军一样乌合之众，所有囚犯入赘的女婿商人，系统还没有经过训练，的死有什么技艺，不过外而形式，这是有点可怕，侥幸侥幸，最终得到吓倒蛮人，长驱直入。不到几天，已将岭南平定，捷报传来捷报。不久得到诏令颁布，详细指示办，命令将领平定各地，分置桂林南海象郡，设置官吏管理。所有岭南险要，一方面派军队驻守。岭南即今广西土地，旧称南越，就在五岭南面，所以称为岭南。五座岭就是大庾岭，骑田岭，都庞岭，萌渚岭，越城岭，这是古今不变的地理。只有秦国已取得这片土地，就率军南征人口，留下驻守五岭，镇压南蛮。又从中原调多人，无非是囚犯入赘的女婿商人等类，叫他到五岭间帮助守卫，总的名字叫做贬谪戍守，总计有五十万人。这五十万人离家较远的地方，长留岭外，试着想象他愿不愿意呢！近年来西方国家的殖民政策，原因很相似，但秦朝廷这只是让驻守，不让开垦，所以得失不同。